پسری نوجوان به نام توبی تایلر که پس از درگذشت والدینش، با عموی سختگیر و بداخلاقش زندگی می‌کند، در اقدامی ماجراجویانه تصمیم می‌گیرد که به سیرک ملحق شود و...