جوزف و خانواده‌اش در جنگلی دورافتاده زندگی می‌کنند، اما وقتی احساس می‌کنند یک گرگ‌نما به دنبالشان است، زندگی‌ آن‌ها به هم می‌ریزد. جوزف به دنبال گرگ نما می‌رود و...