جیمز باند ماموریت می یابد تا مانع حمله هسته ای علیه نیروهای پایگاه هوایی آمریکا توسط یک نظامی شورشی شود. او برای انجام این کار باید از یک گروه سیرک و رهبر آن کمک بگیرد و...