پس از اینکه یکی از سردسته های قاچاق مواد مخدر به دام ماموران می افتد، فلیکس لیتر و همسرش به قتل می رسند. جیمز باند برای انتقام از آنها وارد یک سازمان می شود و خود را به عنوان یک قاتل معرفی می کند و...