بالتو و همسرش جنا، صاحب فرزندان متعددی می شوند که اکثر آنها از نظر ظاهری شبیه جنا هستند و به راحتی تحت سرپرستی روستاییان قرار می گیرند. فقط یکی از فرزندان بالتو و جنا، خلق و خوی درنده گرگ ها را به ارث برده است و...