بالیان آهنگری است که در یک مراسم سوگواری شرکت کرده و به تازگی دو تن از نزدیکانش را دفن کرده است. در چنین دوران سیاهی از زندگی بالیان، (بارون گادفری یبنائی) اشرف زاده اهل فرانسه از راه می‌رسد. بادون گادفری خود را به عنوان پدر بالیان معرفی می‌کند و می‌گوید که او تنها پسر وی به شمار می رود. پدر به فرزند خود می‌گوید بر اساس آموزه‌های مسیحی برای دادن کفاره و طلب بخشایش باید به اورشلیم بروند، بالیان توصیه پدر را می‌پذیرد و همراه او از فرانسه عازم اورشلیم میشود...