پسری جوان با یک هیولای دریایی به نام لوکا دوست است . لوکا با تغییر شکل، خودش را به انسان تبدیل می‌کند و سعی می‌کند با دوست جدیدش یک زندگی عادی با مردم دهکده داشته باشند اما با چالش‌های جالبی مواجه می‌شوند که هر لحظه ممکن است راز آنها را فاش کند.