پسربچه‌ای به نام بیلی کاسپر هم در مدرسه و هم در خانه مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. بیلی به همراه مادر و برادر ناتنی‌اش در یک کارخانه صنعتی کار می‌کنند. او یک روز بطور اتفاقی لانه قوشی را پیدا می‌کند و تصمیم می‌گیرد یکی از جوجه‌هایش را بردارد تا از آن نگهداری کند ولی برادر ناتنی‌اش با آزار دادن این پرنده، تنها دلخوشی بیلی را از او می‌گیرد.