این فیلم داستان گروه تئاتری از دانش‌آموزان جوان است که به دیدار یک استاد تعزیه می‌روند و از طریق دیدار با استاد، آن‌ها سفری به خاطرات کودکی او می‌کنند. سفری شگفت‌انگیز که آن‌ها را با جوانی به نام مراد آشنا می‌کند. کسی که پس از ماجراهای بسیار بدل به استاد می‌شود.