دو پرنده در بهار روزگار خوشی دارند؛ با آمدن پاییز و زرد شدن برگ‌ها، آن‌ها غذایی پیدا نمی‌کنند و مجبور می‌شوند به لجن‌زار پر از کرم بروند اما می‌دانند خوردن کرم‌ها آن‌ها را پست و خوار می‌کند...