فیلم نیمه شب اتفاق افتاد داستان خواننده جوانی است که در تالارهای عروسی خوانندگی می‌کند. حسین در همان‌جا به زن میانسالی که صاحب یک فرزند و بسیار از او بزرگ‌تر است علاقه‌مند می‌شود اما با مخالفت‌های شدید خواهرش روبرو می‌شود.