اجرای نمایش های کاکا و گروهش به همراه بلبل در قهوه خانه با استقبال روبرو نمی شود اما قنبر دیزل برای کسب در آمد به فکر استفاده از صدای بلبل است. از طرفی عنایت با قنبر درگیر می شود و این موضوع عنایت را راهی بیمارستان می کند.