در شهر کوچک میستیک فالز، دو برادر خون‌آشام به نام‌های استفان و دیمن در قامت انسان‌ها به زندگی خود ادامه می‌دهند. تا اینکه با ورود یک دختر جوان به زندگی استفان، دیمن به تلافی یک کینه قدیمی با برادر خود وارد جنگ می‌شود و...