در دنیایی که جادوگران نباید توسط مردم عادی دیده شوند، کوکو دختر یک خیاط است که همیشه آرزوی جادوگر شدن را داشته. با آمدن یک جادوگر جوان به شهرشان، او تصمیم می گیرد شاگرد او شود...
