در واپسین سالهای دهه ۱۹۶۰ میلادی، یک پزشک متخصص خون به نام دکتر رفعت اسماعیل که خود را بدشانس می داند، در کشور اسکاتلند با یکی از دوستان دوران جوانی‌اش به نام مگی مکیلوپ ملاقات می کند. در ادامه، دکتر رفعت مجموعه ای از رویدادهای فراطبیعی را تجربه می کند که...