در دوره رنسانس ایتالیا، یک نابغه‌ با توانایی‌ هایی باورنکردنی به نام لئوناردو داوینچی، برای رویارویی با اهریمن ‌های درونی و قوه تخیل سرکش خود، تقلا می ‌کند و می ‌خواهد مورد تایید پدرش که با اعمال او موافق نیست، قرار بگیرد و...