این نمایش برگرفته از قصه سیاوش شاهنامه است. سیاوش وقتی در ایران به دنیا می‌آید بلافاصله توسط رستم به زابلستان می‌رود و آموزش پهلوانی می بیند. در جوانی به ایران بر می‌گردد و به کاخ پدر (کیکاووس شاه) می رود. سودابه مادر خوانده سیاوش عاشق او می شود و ...