داستان مرد مسگری است که دختری به نام ترمه دارد، که به پیشنهاد شاگردش، احمد، مرغی به نام کاکلی برایش می‌خرد تا اسباب سرگرمی او را فراهم کند اما وقتی کاکلی گم می‌شود، همه چیز به هم می‌ریزد.