روباهی به نام تاد و سگ شکاری به نام کوپر در کودکی به یکدیگر قول می دهند تا همیشه بهترین دوستان هم باقی بمانند، اما پس از اینکه کوپر به یک سگ شکاری بزرگ تبدیل می شود، رابطه دوستی آنها مورد آزمایش قرار می گیرد و...