داستان این انیمیشن درباره «نیکولاس» پسری 10 ساله و مبتلا به سندرم داون است. هر سال مادرش او را تبدیل به میمون، یک دزد دریایی دلاور، یک غول و حتی اژدها می کرد. اما متاسفانه مادرش می میرد و او مجبور می شود با پدربزرگ و مادربزرگ و پسر عمویش زندگی کند... ....