وان، پسر شجاع رئیس پری دندان‌ها، در اولین ماموریتش با جما، دختر گابلین‌ها آشنا می‌شود. با وجود افسانه‌های قدیمی درباره اختلافات دیرینه بین پری‌ها و گابلین‌ها، آن‌ها ارزش‌های مشترکی دارند. در این میان وقتی ملکه عنکبوت حریص، هر دو قبیله را تهدید می‌کند، آن‌ها مجبور می‌شوند با هم متحد شده و…