داستان یک اِلف به نام هِلوی است که وقتی متوجه وجود یک گروه پیشرفته و مهیج الفکین می‌شود با جوان‌ترین عضو گروه‌شان به نام بو دوست می‌شود، تا دنیای خود را متحول کند، غافل از اینکه یک دشمنی قدیمی بین این دو گروه وجود دارد.