هنگامیکه ارتش، ایالت سینالوآ را غارت می‌کند، یک پرورش‌دهنده گل و گیاه تصمیم می‌گیرد که در شهر گوادالاخارا یک امپراتوری مواد مخدر را به راه بیاندازد. از سوی دیگر، یک مامور جوان شاغل در اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا به مکزیک منتقل می‌شود تا...