پسرک ۱۲ ساله که به بیماری اوتیسم مبتلاست با پدر و پرستارش در شهرک دریاکنار (بابلسر) زندگی میکند. او در طی پیگیری کشته شدن گربه همسایه میفهمد که مادرش زنده است و در تهران زندگی میکند و برای جستجوی او راهی تهران میشود.
کارگردان، تهیه کننده، نویسنده : سیروس رنجبر یاجلو
بازیگر : هانیه توسلی, بهناز جعفری, کتایون کارایی
فیلمبردار : شهریار اسدی
تدوینگر : فریدون جامه بزرگ