روسی خان و موسیو آقایوف جیره بگیر سفارتخانههای روسیه تزاری و بریتانیای کبیر هستند که بر سر سینماداری در ایران با هم رقابت دارند. از طرفی قراچه داغی که از مجاهدان مشروطه است برای توسعه سینما در ایران ایدههای بومی خوبی دارد او تلاش میکند اداره سینما را به دست جوانی به نام معلا بسپارد.