ماجرای رحیم است که از سپاه پاسداران اخراج می‌شود و به کردستان می‌رود تا به حزب دموکرات کردستان بپیوندد. دموکراتها قصد دارند از مرز عراق سلاح و مهمات وارد کنند. اما سپاه پاسداران از این موضوع خبردار می‌شود و فردی را برای جاسوسی بین آنها می‌فرستند.