در دوران آشوب‌زده چین باستان، قهرمانان جوانی در مسیر آموزش هنرهای رزمی و کشف حقیقت، با استادان افسانه‌ای و دشمنان قدرتمندی روبه‌رو می‌شوند. در حالی که تهدید مغول‌ها به رهبری چنگیز خان سایه افکنده، این دلیران باید میان وفاداری، عشق و عدالت انتخاب کنند.