واکس ماکینا با پروفسور آندرس شرور و توانایی‌ های جادویی خاص او مبارزه می ‌کند. این در حالی است که دلایلا از جادو برای احضار ارتش شیطانی استفاده می‌ کند تا علیه قهرمانان جنگی را آغاز کند و...