فیلم آن ماجرایی است که در زمستان سال ۱۹۸۸ در شهر دری رخ می دهد و پسر بچه‌ای به نام جرجی به برادر خود بیل اصرار می‌کند که در زیر باران بیاید و با او بازی کند، اما بیل که مریض است و از لکنت زبان نیز رنج می‌برد قبول نمی‌کند و جرجی تنهایی به بیرون می‌رود. هنگام بازی در زیر باران، جریان آب قایق کاغذی جرجی را از مسیر منحرف کرده و آن را به درون فاضلاب می‌برد. جرجی به دنبال قایق خود می‌رود اما ناگهان با دلقک عجیبی برخورد می‌کند که قایق او را در دست دارد. صدا: دوبله اختصاصی، زبان اصلی  زیرنویس: فارسی اختصاصی و انگلیسی