بیزنس برای آژانس کارآگاهی اوتسوجی خیلی آروم پیش میره. سوتارو و ساکی، همکار نوجوونش هر کاری که پیش بیاد انجام میدن، حتی کاری که ممکنه خطرش از ارزشش بیشتر باشه. فصل جشنواره توی شهره، ولی دور از چشم عموم، موجی از ناپدید شدن مردم به طور مرموزی رخ داده. یه روزنامه نگار، سوتارو رو برای تحقیق استخدام می کنه و پیشنهاد می کنه که جواب ها ممکنه یه جایی توی تاریکی، پیچ و خم بدنام و هرج و مرج زیرزمین فیزیکی و اجتماعی و اخلاقی شهر باشه. سوتارو پیشنهاد ساکی رو قبول می کنه، اما خیلی زود از ناپدید شدن همکارش ساکی هم پشیمون میشه. حالا سوتارو موظف شده که خودش وارد تاریکی بشه و با ساکنان زیرزمینی مشکوکش، از جمله باند مخرب ماسک خندان و تیم پلیس فاسد که خلبان قطار زرهی مخوف شیطان ۴۶۳ هستن، مقابله کنه!