گرالت، یک شکارچی هیولاهای جهش یافته، برای بررسی و تحقیق درباره یک سری حملات در یک دهکده ساحلی استخدام می‌شود، اما به زودی خود را در میان یک درگیری چند صد ساله بین انسان‌ها و اهالی دریا می‌بیند. حال گرالت باید به کمک دوستان قدیمی و جدید خود، قبل از اینکه خصومت میان دو پادشاهی به یک جنگ تمام عیار تبدیل شود، این معمای قدیمی را حل کند و…