افسر پلیس یک شهر کوچک با پیدا شدن جسد دوست قدیمی اش که در قبر کم عمقی دفن شده، به سراغ درویشی دمدمی مزاج می رود که احتمالاً آخرین کسی است که دوستش را زنده دیده است.