رستم قهرمان افسانه ای ایران زمین، برای یافتن اسب گمشده خود رخش به شهر سمنگان می رود و در نهایت عاشق تهمینه، شاهزاده زیبا سمنگان میشود. اما تقدیر چیز دیگری می خواهد و رستم برای کمک به کشورش، پیش از تولد فرزند خود مجبور به ترک سمنگان و رفتن به جنگ می شود…