پس از کشته شدن سه مامور اطلاعاتی انگلیس در مقر سازمان ملل، جیمز باند عازم نیویورک می شود. او در آنجا سرنخ هایی از یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر پیدا می کند و...