داستان یک گروه مستندساز فرانسوی است که برای ساخت یک فیلم در مورد تعزیه به ایران می‌آیند. اما در روز سوم، قهرمان تعزیه گم می‌شود. دیگر اعضای نمایش تصمیم می‌گیرند که شخص دیگری را برای نقش پیدا کنند، اما به نظر می‌آید که کار سخت و دشواری باشد. به این ترتیب تهیه کنندگان تعزیه، سفری جستجوگرانه برای یافتن فرد مناسب آغاز می‌کنند تا به این ترتیب از فستیوال جهانی نمایش جا نمانند.