در چین، ژنرال چینگ‌ یون بعد از قتل‌عام شدن سپاه خود فرار می‌کند و به دو سرکرده راهزنان در حمله به شورشیان می‌پیوندد. بعد از پیروزی در میدان نبرد آنها با هم پیمان برادری می‌بندد تا با تمام وجود از کشور در برابر هجوم بیگانگان محافظت کنند. آن دو سپاهی وفادار به ژنرال چینگ جمع می‌کنند تا ضمن مبارزه با شورشیان با نیروهای خارجی هم بجنگند