پدر و پسری در دنیایی پر از جهش، سفری پرمخاطره را آغاز می‌کنند. در دنیایی که برخی انسان‌ها شروع به جهش و تبدیل شدن به گونه‌های دیگر حیوانات می‌کنند، یک پدر و پسر باید برای بقا و یافتن مکانی امن تلاش کنند.