دریاچه در یک مه غلیظ فرو رفته است، ناروتو با نینجا لیف ملاقات می کند. گروه متوجه می شوند که مهی که دریاچه را فرا گرفته، سبب بروز توهم می شود، بنابراین تلاش می کنند تا حد امکان از این مه دور بمانند و...