ارتش سرخ برای دستگیری ژنرال دنیکین وارد بندر انزلی می‌شود. نمایندگان جنبش جنگل، از ژنرال راسکولنیکف و ارژنیکیدزه استقبال کرده و میرزا کوچک خان با آنان در کشتی کورسک ملاقات می‌کند و...