سال 1874 است شیزوما اوریکاسا، زمانی یک سامورایی از دامنه آیزو بود و اکنون به‌عنوان یک گاری‌چی کار می‌کند، او در تلاش برای یافتن نامزد گمشده خود، سومی کانوماتا است. با این‌حال، وقایع غیرمنتظره شیزوما اوریکاسا را به‌سمت نیروی پلیس تازه تاسیس سوق می‌دهد و او را درگیر توطئه‌ای می‌کند که هدف آن سرنگونی دولت است.