با شدت گرفتن جنگ سرد، یک قاچاقچی سابق به نام هری پالمر که حالا تبدیل به یک جاسوس شده است، خود را در مرکز یک ماموریت مخفی خطرناک می‌بیند که در آن باید از ارتباطات خود برای یافتن یک دانشمند هسته‌ای گمشده استفاده کند و…