استفان، مهربان و خویشتن‌دار، به سرعت علاقه‌مند به النا می‌شود، در حالی که دیمون، خون‌آشامی شیطانی و غیرقابل پیش‌بینی، برای انتقام و بازگشت به گذشته‌ای تاریک به میستیک فالز بازگشته است. با گذشت زمان، رازهای تاریک و پیچیدگی‌های عاشقانه بین این شخصیت‌ها آشکار می‌شوند.