درامی حماسی هزاران سال قبل از وقایع J.R.R. تالکین «هابیت» و «ارباب حلقه‌ها» رخ می دهد و مجموعه‌ای از شخصیت‌های آشنا و جدید را دنبال می‌کند که با ظهور مجدد شر در سرزمین میانه مواجه می‌شوند.