الا بلیک، انیماتور با استعدادی در زمینه استاپ‌موشن، پس از مرگ مادرش، به اعماق دنیای عجیب و غریب و ترسناک ساخته‌های خود فرو می‌رود. اما این پناهگاه خیالی، تاریکی هولناکی را در خود پنهان دارد. تاریکی‌ای که نه تنها زندگی الا، بلکه دنیای واقعی را نیز تهدید می‌کند.