داستان این انیمیشن در مورد جادوگر مو قرمزی به نام یاگا است که با یک گربه مخترع و قهوه‌ای‌ شاد در کلبه‌ای در باتلاق‌های پادشاهی دور زندگی می‌کند و جادو انجام می‌دهد. ام او برای یاد گرفتن جادوی واقعی به کتاب طلسمش نیاز دارد که سال‌ها پیش توسط ساحره‌ای شروری به سرقت برده شده و حالا سرنوشت به او فرصتی برای تلافی می‌دهد...