فرانسیس که به تازگی مادرش را از دست داده است، پس از یافتن یک کیف دستی در مترو، آن را به صاحبش، گرتا که یک معلم میانسال پیانوست برمیگرداند و بدین ترتیب دوستی به نظر ساده‌ای بین آنها شکل میگیرد. اما پس از مدتی فرانسیس متوجه میشود که رفتار گرتا عجیب، وسواس‌گونه و ترسناک شده است و...