امپراتور چین اقتدار خود را از دست داده است و گروه های مختلف در چند منطقه برای کسب قدرت، حکومتهای مستقلی اعلام کرده اند. امپراتور به همراه سپاه وفادار و دختر مبارزش عازم نبرد می شوند. پس از درگیری های فراوان، برادرزاده امپراتور که به شدت عاشق قدرت است و دختر عموی خود را تنها رقیب خود در جانشینی امپراتور می داند ، با طرح ریزی توطئه ای از اختلافی که در سپاه امپراتور به وجود آمده ، استفاده می کند و امپراتور را به قتل می رساند. پس از قتل امپراتور ، مویانگ در صدد از میان برداشتن تنگ بر می آید که…