داستان فیلم در در اوایل دهه 1960 میلادی اتفاق می‌افتد. در طول برنامه آزمایشی مخفی و غیرقانونی سیا تحت عنوان "ام کی اولترا"، روانپزشکی نابغه به نام "فورد استراوس"، مامور می‌شود تا بخشی از این برنامه را در یک بیمارستان روانی روستایی در می‌سی‌سی‌پی اجرا کند. اما دکتر فورد استراوس در حین انجام آزمایشات، یک توطئه غیرقابل درک را کشف می‌کند و…