سم مولینز که سابق بر این یک عروسک ساز بوده است به همزاه همسرش اتر، 12 سال پس از مرگ تراژیک و غم‌انگیز دختر 7 ساله کوچکشان به نام آنابل، در خانه‌شان پذیرای یک راهبه و 6 کودک یتیم شدند. وحشت از جایی شروع میشود که یکی از این کودکان، یواشکی وارد اتاق ممنوعه شده و در آنجا عروسک در ظاهر بیگناهی را میابد که بعد معلوم می‌شود درون خودش زندگی‌ای دارد و .....