نیمه های شب فیلیپ دوست قدیمیش خاویر را بیدار می کند و به او می گوید شخصی به نام سرانو را کشته است. سرانو کسی بود که با استفاده از نفوذ سیاسی اش قاچاق می کرد. خاویر قبول می کند که برای سرپوش گذاشتن این قتل به فیلیپ کمک کند اما در یک مخمصه می افتد...